Préservez et optimisez votre patrimoine

Chez Sereinix, nous élaborons des stratégies personnalisées pour protéger votre patrimoine, structurer son organisation et préparer sereinement la transmission aux générations futures.

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Analyse personnalisée

Notre équipe réalise un état des lieux complet de votre situation pour définir un plan d’action adapté à vos besoins juridiques et familiaux, en tenant compte des particularités du droit suisse.

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Prêt à sécuriser votre avenir familial ?

Contactez Sereinix dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée en gestion patrimoniale, protection juridique et planification successorale.

Nous contacter

Notre équipe

Experts en gestion patrimoniale et planification successorale

Team Leader

Jean-Marc Dubois

Conseiller principal

Fort de plus de 15 ans d’expérience en droit patrimonial suisse, Jean-Marc élabore des solutions sur mesure pour accompagner chaque famille.

Team Member

Sophie Müller

Spécialiste en protection patrimoniale

Sophie met son expertise en droit civil et fiscal au service de la sécurisation juridique de votre patrimoine et de votre héritage.

Team Member

Clara Benetti

Experte en succession

Marie Lefèvre est conseillère en gestion patrimoniale avec plus de 12 ans d’expérience. Spécialisée dans la protection du patrimoine et la planification successorale, elle accompagne les clients de Sereinix dans l’élaboration de stratégies sur mesure, en alliant rigueur juridique et approche humaine.

Team Member

Marc Dubois

Fiscaliste senior

Expert en droit fiscal suisse et international, Marc Dubois conseille sur l’optimisation des structures légales, en assurant conformité et anticipation des évolutions réglementaires pour sécuriser durablement votre patrimoine.

Nos services clés

Découvrez l’éventail des prestations Sereinix, conçues pour protéger votre patrimoine et préparer sereinement la transmission intergénérationnelle.

Feature Image

Conseil personnalisé

Une analyse détaillée de vos objectifs et de votre environnement familial pour élaborer une feuille de route adaptée.

Plan sur mesure

Protection juridique

Mise en place de mécanismes légaux pour sécuriser vos biens et réduire les risques liés aux évolutions réglementaires.

Sécurité renforcée
Feature Image

Planification successorale

Définition claire de vos volontés et rédaction de documents conformes aux exigences suisses pour fluidifier la transmission.

Transmission fluide

Conformité réglementaire

Veille continue sur les normes en Suisse et ajustements proactifs pour garantir la compatibilité de votre montage.

Anticipation proactive
Approche globale

Pourquoi choisir Sereinix

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Accompagnement dédié

Chez Sereinix, chaque collaboration débute par un entretien approfondi afin de comprendre vos besoins, vos objectifs et votre environnement familial et professionnel. Notre équipe met ensuite en place un cadre rigoureux pour préserver la valeur de vos biens, sécuriser votre transmission intergénérationnelle et anticiper les évolutions réglementaires. Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé tout au long de l’année, avec des points de contact réguliers et des rapports clairs pour vous assurer une visibilité constante sur l’état de votre dossier. Nos conseillers expérimentés sélectionnent des solutions compatibles avec les règles suisses et internationales, tout en veillant à minimiser les risques liés aux changements législatifs. Ce processus exhaustif vous permet de bénéficier d’une organisation solide et d’une quiétude durable pour vous et vos proches.

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Solutions personnalisées

Chaque proposition de Sereinix est ajustée à votre situation particulière, en tenant compte de vos priorités familiales, fiscales et patrimoniales pour un résultat cohérent et durable.

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Pourquoi choisir Sereinix

Nos spécialistes agréés coordonnent chaque étape avec précision et discernement. Ils évaluent les clauses juridiques pertinentes, optimisent les dispositifs de protection et veillent à la cohérence globale de votre montage juridique. Forts d’une expertise approfondie en droit fiscal et en planification successorale, ils adaptent leurs recommandations en fonction de l’évolution de votre situation et des cadres réglementaires suisses. Cette approche méticuleuse garantit une démarche claire et structurée, sans promesses non tenues ni résultats exagérés, pour vous offrir une organisation patrimoniale stable et pérenne.

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Approche confidentielle

La discrétion est au cœur de notre méthode. Les échanges et documents sont traités dans le plus strict respect de la confidentialité, avec des protocoles de sécurité adaptés.

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Entrer en contact

Questions fréquentes

01

Comment débuter un mandat chez Sereinix ?

Contactez-nous via notre formulaire ou par téléphone pour convenir d’un premier rendez-vous. Nous détaillerons alors les étapes et formalités à suivre.

02

Combien de temps dure le processus d'analyse ?

La phase d’analyse initiale prend généralement 4 à 6 semaines, selon la complexité du dossier et la disponibilité des documents.

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